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“宜人财富:满足大众富裕人群财富管理诉求的关键在于“资产配置””

来源:郑州新闻网作者:锦体更新时间:2022-06-18 17:44:05阅读:

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中国经济近30年发展迅速,中国个人资产规模不断增加,大众富人也迅速崛起为社会核心力量,随着他们财富的积累,不同生命周期的个人理财诉求急剧爆发。 但是,理财服务能力“拉平”,大众富人理财市场遭遇服务“荒地”。

前几天,在线财富管理计划平台愉快的财富发布了第一本《大众富人资产配置战略指南》(以下简称《战略指南》)。 围绕3000万大众富人理财痛点,《战略指导》为其“按需定制”,打造了以资产配置为核心、以资产增值为目标、以专业的在线财富管理平台为工具的理财宝典。

大众富裕阶层是社会快速发展的“稳定器”和中国经济结构变革的“推动力”。 财富认为,该集团的财富管理需求是投资和生活的交叉,服务其理财诉求的核心,必须立足于该集团整个生命周期的优势和偏好。 从短期来看,大众富人是整个家庭生活的管理者,维持稳定的现金流是维持家庭生活质量的关键从中期来看,大众富人是升级的主力军,关键场景的大额支出需要在金额和时点得到保障; 长期以来,大众富裕阶层需要对自己的养老和对孩子的教育负责,如何维持购买力很重要。

而且,满足大众富裕阶层“短期、中、长期”理财诉求的关键词是“配置”一词。 与大众富裕阶层的独特需求相比,舒适财富在“战略指导”中建议跨地区国家配置,跨资产类别配置,采用基金确定投资、基金组合的方法进行长时间投资。 也就是说,通过短期现金一样的固定资产、中长期组合投资、持续的保险和传承方案,帮助大众富人实现生活质量、养老、子女教育、传承等里程碑式的人生目标。

宜信是较早将资产配置理念引入中国落地的企业,逐步成功为财富管理领域的第一战场,即高净值、超高净值人群提供了资产配置服务。 未来,将利用多年来服务高净值、超高净值人群积累的丰富经验,开辟财富管理的第二战场,为大众富人服务。 《战略指导》的发表,标志着3000万大众富裕阶层正在进入资产配置时代。 作为这个时代的创始人和先锋,舒适财富希望在宜信13年的领域里深耕,顾客发现内在、专业能力,为大众富人定制财富,冻结幸福。

标题:“宜人财富:满足大众富裕人群财富管理诉求的关键在于“资产配置””

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